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从类型来看,基民在布局“固收+”方面,较为青睐混合型基金。按照东财三级分类,持有人1万户以上的264只“固收+”基金中,偏债混合型基金最多,达到159只,占比60%。
目前管理“固收+”产品排名前三的基金公司分别为南方基金、易方达基金、工银瑞信基金,分别管理40只、38只、36只产品。从管理规模来看,易方达基金稳居榜首。
6月22日,招商银行发布一则关于招银理财招睿鑫远基础设施封闭1号增强型固收类理财计划(下称:鑫远1号)的成立公告,该产品于2022年06月20日完成资金募集,按照产品说明书相关条款约定,本理财计划于2022年06月21日成立,最终产品募集规模1.50亿元。
Choice数据显示,截至6月17日,在1213只“固收+”基金中(仅统计东财三级分类:偏债混合基和二级债基),最近1个月有1173只基金净值上涨,占比96.7%。其中,6只“固收+”基金近1个月涨幅超过10%。
2022年以来,国内市场经历了一轮幅度比较大的调整。在市场震荡下行的格局下,各类基金产品也出现了不同程度的波动,但“固收+”基金在这段时间的表现,成为市场上为数不多的“防御型”产品。
2057只“固收+”基金近1年平均回报率为1.96%,首尾业绩之差约为50%;拉长周期,“固收+”基金自成立以来平均年化收益率达4.25%,正收益率超91%。
工银聚和一年定开混合近期结束自成立以来第二个封闭运作期(2021年5月22日至2022年5月21日),目前开启申购赎回业务,并将于2022年6月21日起进入下一个封闭期,封闭期内基金不接受申购、赎回申请。
面对变化不断的市场情况,追求稳健收益的“固收+”投资今年频频遭遇考验。平衡风险的前提下博取收益是“固收+”策略的特点。
招商基金的“固收+”产品已形成了一定的市场口碑,为了满足投资者在A股相对低位时的资产配置需求,再推“固收+”新品——招商稳锦混合型证券投资基金(A类013701;C类013702)。
最近又有多只“固收+”基金发行,该品类市场总规模将继续增长。基金经理表示,“固收+”基金中长期年化表现大概率能够跑赢纯债基金,这类产品还是有非常大的发展空间。
数据显示,截至2022年5月12日(下同),数据统计的11家券商资管公募产品总份额,年初至今累计增加596.5亿份;而公募基金总管理规模为5523亿元,相比于年初6792亿元,累计缩水1268亿元。
年内A股市场出现调整,投资者情绪出现一定波动,值得注意的是,今年业绩相对稳定的“固收+”投资者投诉反而最多。对此,相关基金公司表示,投资“固收+”基金的基民风险偏好相对较低,面对净值下跌时心态更易波动。
2022年一季度,主动权益基金重仓行业主要集中在电力设备与新能源、医药、电子和食品饮料,固收+基金重仓持有电力设备及新能源、银行、食品饮料等行业。
所谓的“固收+”是“+”资产和策略,管理人通过“+”多种资产和策略去相应提高组合的收益,与此同时,也提高了组合的波动水平。
随着公募基金一季报披露完毕,“固收+”基金的整体调仓情况得以曝光。这些“固收+”绩优基金展现了基金经理卓越的大类资产配置能力。
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