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境外IPO周报|快手上市首日暴涨近200%,中北能登陆美股股价翻倍

导语
上周(2月1日-2月7日)共有11家公司在港美股市场上市,其中 3家在港股上市,8家在美股上市。另有1家公司正在港股招股中,1家公司已通过港交所聆讯。

2月9日,资本邦获悉,上周(2月1日-2月7日)共有11家公司在港美股市场上市,其中 3家在港股上市,8家在美股上市。另有1家公司正在港股招股中,1家公司已通过港交所聆讯。

递表名单中,上周还有2家公司向港交所递交招股书,2家公司向美国证监会递交招股书。

(数据来源:港交所、纳斯达克官网及东方财富)

一、港股上市名单:快手上市首日暴涨194%

上周,共有3家公司在港股上市,具体为心通医疗(02160.HK)、快手(01024.HK)和健倍苗苗(02161.HK)。除了“中国短视频第一股”快手外,另外两家企业心通医疗和健倍苗苗均来自医疗保健行业。上周在港股上市的3家公司上市首日股价均录得增长。其中快手首日股价暴涨近200%,市值突破1.3万亿,一举成为港股第8大市值公司。

尽管股价大涨,但是上述3家企业中,除了健倍苗苗外,另外2家公司(快手、心通医疗)在报告期内仍未实现盈利。

(数据来源:东方财富、公司招股书)

快手

快手于2月5日在港股上市,早盘以338港元高开,较发行价115港元涨193.91%。截至上市首日收盘,快手报300港元,涨160.87%。

快手此次上市股价暴涨早有预兆。据富途暗盘显示,快手暗盘收涨192.7%,收报336.6港元,每手赚22160港元,成交额高达7.33亿港元,超过农夫山泉、医渡科技、蓝月亮、泡泡玛特成暗盘成交额排行榜第一名,总市值近1.4万亿港元,为港股第8大市值公司。

截至2020年6月30日止六个月内,快手科技的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户、平均月活跃用户分别为3.02亿、7.76亿。

2017年-2019年及2020年前三季度,公司营收分别为83.4亿元人民币、203亿元、391亿元和406.8亿元;期内亏损分别为200亿元、124亿元、196.5亿元和973.7亿元。

心通医疗-B

心通医疗-B于2月4日正式挂牌上市。该公司上市首日录得高开,以21.5港元开盘,较发行价上涨76.23%。

心通医疗招股反响热烈,录得孖展超购211.96倍。有报道称,国际配售部分提前一天结束。

心通医疗是一家中国医疗器械企业,专注于心脏瓣膜疾病领域创新的经导管及手术解决方案的研发和商业化。目前该公司旗下的产品组合有3种产品已上市,分别为VitaFlowTM、AlwideTM瓣膜球囊扩张导管及AlpassTM导管鞘。不过,目前已经商业化并产生收入的产品只有2019年8月销售的VitaFlowTM。

招股书显示,2018年、2019年及截至2020年7月31日的7个月,心通医疗营收分别为人民币0、2150万和4844万元。期内亏损分别为6026.3万元、1.445亿元以及1.926亿元。

健倍苗苗

健倍苗苗于2月5日上市,以1.48港元高开,较发行价1.2港元涨23.3%。

健倍苗苗为总部设于香港的领先品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。产品组合包括一系列广泛的优质品牌医疗保健品,分为两个产品类别:消费者医疗保健品,包括品牌药(主要以非处方药形式分销)及健康保健品;及品牌中药,包括非处方品牌中药及浓缩中药颗粒产品。

据招股书披露,截至2018年-2020年3月31日止年度,公司收入分别约为2.64亿港元、3.08亿港元、3.82亿港元;年内利润分别为4384.6万港元、5926.8万港元、4429.7万港元。

二、港股过讯及招股公司名单:港股或再添两家医疗保健公司

上周,港股市场再迎医药生物IPO热潮。除了受到市场“热捧”的健倍苗苗和心通医疗,还有2家医疗保健公司即将上市,其中赛生药业控股通过聆讯,诺辉健康-B正在招股中。

(数据来源:东方财富)

赛生药业控股

赛生药业控股于2月1日通过聆讯。

赛生药业为拥有产品开发和商业化集成平台的领先生物制药公司,专注于国内重大未满足需求的治疗领域,主要包括肿瘤及重症感染。

公司的收入主要来自日达仙于中国的销售。日达仙是自有产品,于1996年在中国市场获批。于过往几十年,日达仙已因(尤其是)其在治疗SARS及COVID-19方面的潜在好处获得医生和患者的认可。

于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月,销售日达仙所得收入分别占总收入的约91.7%、83.0%、79.0%、80.2%及83.7%。

聆讯资料显示,2017年、2018 年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月,赛生药业的收入分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元、12.91亿元及15.84亿元。期内,净利润则分别为1958.2万元、5.35亿元、6.15亿元、4.87亿元及6.90亿元。

诺辉健康-B

诺辉健康-B拟在2月5日至2月10日期间招股,全球发售7659.8万股股份。发售价每股发售股份22.70港元-26.66港元,入场费约13464港元。预期股份将于2021年2月18日于联交所主板挂牌上市。

诺辉健康成立于2015年11月,专注于中国高发癌症居家早期筛查和检测服务。

在2018年、2019年及截至2020年9月30日止九个月,诺辉健康的收入分别约为人民币1880万元、5830万元及3530万元。期内产生的亏损净额分别为人民币2.249亿元、1.065亿元及5.338亿元。

三、港股IPO递表:2家公司递交招股书

上周,有2家公司向港交所递交招股书。其中,广联工程计划在港交所主板上市。雅利多金融计划在港交所创业板上市。

(数据来源:港交所)

香港地基工程承包商广联工程二递招股书

广联工程于2月1日递交港股招股书。

广联工程为香港的地基工程承包商,该公司于1995年开展业务,其后通过其主要营运附属公司广联工程以分包商身份承接地基工程。根据弗若斯特沙利文报告,公司于2019年位居香港第四大地基工程分包商,占地基行业约1.7%的市场份额。

数据显示,报告期内广联工程的业绩实现强势增长。于2017/18财年、2018/19财年、2019/20财年,公司营收分别达1.7 亿港元、2.73亿港元和4.05 亿港元;同期净利润分别达1404.1万元、2515.6万元和3840.8万元。截至2019年和2020年8月31日5个月,广联工程营收分别达7491.8万元和2.21亿元;同期净利润分别达651.9万元和1434万元。

值得注意的是,公司大部分收益来自少数客户授予的项目,及来自主要客户的项目数量的任何重大减少可能对公司的财务表现造成重大不利影响。

雅利多金融三递招股书,2020财年纯利率降至29.1%

雅利多金融于2月2日,向港交所递交上市申请,是今年第一家拟在GEM上市的企业。

财务数据显示,2018财年至2020财年以及2021财年前六个月,雅利多金融的营业收入分别为4663.9万港元、6410.9万港元、4505.8万港元、1745.2万港元;纯利分别约为2710万港元、2980万港元、1310万港元、860万港元资本邦注意到,该公司的纯利率逐年下滑。纯利率则由2018财年的58.2%减至2019财年的46.5%,随后又由2019年的46.5%减至2020财年的约29.1%。

四、美股上市名单:活性炭制造商中北能上市首日高开100%

上周,共有8家公司在美股上市。8家公司具体为TELUS International (Cda) Inc.,ON24 INC. ,Atotech Ltd,Landos Biopharma, Inc.,Sana Biotechnology, Inc.,Sensei Biotherapeutics, Inc.,Evaxion Biotech和中概股中北能。其中,仅Landos Biopharma开盘破发。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从IPO发行情况来看,虚拟通信平台ON24 INC. 的IPO发行价最高,为50美元,加拿大数字服务提供商TELUS International的首发募集资金最多,为9.25亿美元。

(数据来源:东方财富)

从首发情况来看,中北能上市首日开盘价较IPO发行价涨幅最高,溢价达100%。特种电镀解决方案提供商Atotech拿下上周在美上市公司中开盘涨幅最高的桂冠,上市首日涨幅达13%。

中概股中,中北能上市首日高开100%,截至5日收盘,中北能上市首日涨幅达44%。

中北能源主要通过其子公司大兴安岭富来森能源科技有限公司在中国开展木质活性炭的生产活动,主要用于制药,工业制造,水净化,环境保护以及食品和饮料生产,以及在生产活性炭的过程中产生的生物质发电业务。

截至2020年9月30日,公司营收约为1247.63万美元,去年同期约为1089.32万美元,同比增长14.53%;净利润约为234.48万美元,上年同期约为166.78万美元,同比增长40.59%。

(数据来源:东方财富)

五、美股IPO递表名单:医疗保险独角兽Oscar Health赴美IPO

上周,除空壳公司外,仅有1家公司向美国证监会递交招股书,为Oscar Health。

美国医疗保险独角兽Oscar Health递交招股书

Oscar Health于2月5日向美国证监会递交招股书,计划在纽约交易所上市。

Oscar成立于2012年,总部位于纽约,是一家基于全栈式技术平台构建的健康保健公司,致力于提供个人、家庭、团体等健康医疗保险服务。

招股书显示,2019年和2020全年,城道通的营收分别为 4.88亿美元和4.63亿美元;期间,净亏损分别为 2.61亿美元和4.07亿美元。

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