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新安洁精选层IPO来了!7月8日正式申购

导语
新安洁(831370.OC)本次将发行6000万股新股,发行价格为5.87元/股。本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

7月7日,资本邦获悉,新安洁(831370.OC)股票向不特定投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月20日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,并于2020年6月24日获中国证监会核准(证监许可〔2020〕1269)。发行人股票简称为“新安洁”,股票代码为“831370”,发行代码“889111”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源承销保荐。

新安洁本次发行具体安排如下:

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。战略配售在申万宏源承销保荐处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、本次发行的询价工作已于2020年7月3日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果,综合考虑各种因素,协商确定本次发行价格为5.87元/股。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行6000万股新股,占发行后公司总股本的比例为19.59%。本次公开发行后总股本为30,628万股。

本次发行初始战略配售数量为16,293,279股,约占本次发行总规模的27.16%。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格5.87元/股,本次发行最终战略配售数量为13,628,618股,约占发行总数量的22.71%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额2,664,661股,回拨至网下发行。

本次发行网上网下回拨机制启动前,网下发行数量(含战略配售回拨部分)为33,259,366股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.72%;网上初始发行数量为13,112,016股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.28%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、募集资金:若本次发行成功,预计发行人募集资金总额35,220万元,扣除约2,013.84万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额33,206.16万元。

5、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889111”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

6、本次发行采取余额包销。

新安洁(831370.OC)于2014年11月25日挂牌新三板,主营城市道路生活垃圾清扫、收集业务。

头图来源:图虫

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