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数字人精选层小IPO:11月20日网上路演,11月23日正式申购

导语
数字人(835670.OC)本次精选层小IPO拟公开发行不超过800万股人民币普通股(含超额配售选择权)并在精选层挂牌,发行价格12.50元/股。

11月19日,资本邦获悉,数字人(835670.OC)本次精选层小IPO拟向不特定合格投资者公开发行不超过800万股人民币普通股(含超额配售选择权)并在精选层挂牌,发行价格12.50元/股。本次发行已通过全国股转公司挂牌委员会2020年第17次会议审议,并已获中国证监会许可。保荐机构(主承销商)为安信证券,公司股票简称为“数字人”,股票代码为“835670”,发行代码“889688”。

本次发行定于2020年11月20日(T-1日)网上路演,网上申购时间为2020年11月23日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

据悉,数字人本次公开发行股份数量695.65万股,发行后总股本为6532.05万股,占发行后总股本的10.65%(超额配售选择权行使前)。发行人授予安信证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至800万股,发行后总股本扩大至6636.40万股,占发行后总股数的12.05%(超额配售选择权全额行使后)。

其中,数字人本次发行战略配售发行数量为139.13万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

数字人表示,本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式进行,采取余额包销。若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为8695.65万元,扣除发行费用1254.21万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为7441.44万元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为10000万元,扣除发行费用1254.21万元(不含增值税),预计募集资金净额为8745.79万元。

数字人(835670.OC)于2016年1月22日挂牌新三板,是一家专注于数字医学领域的软件开发企业,从事“数字人体技术”的研发及应用推广,并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。

头图来源:图虫

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