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浩淼科技精选层小IPO:12月15日将拉开打新帷幕!

导语
浩淼科技(831856.OC)拟向不特定合格投资者公开发行不超过1150万股股票(含超额配售选择权)并在新三板精选层挂牌,发行价格为5.80元/股。保荐机构(主承销商)为国元证券。

12月11日,资本邦获悉,浩淼科技(831856.OC)拟向不特定合格投资者公开发行不超过1150万股股票(含超额配售选择权)并在新三板精选层挂牌,发行价格为5.80元/股。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券。浩淼科技的股票简称为“浩淼科技”,股票代码为“831856”,发行代码“889119”。

具体看来,本次公开发行股份数量1000万股,发行后总股本为7629万股,占发行后总股本的13.11%(超额配售选择权行使前)。浩淼科技授予国元证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1150万股,发行后总股本扩大至7779万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的14.78%(超额配售选择权全额行使后)。

此外,本次发行初始战略配售发行数量为200万股,约占超额配售选择权全额行使前的20%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的17.39%。超额配售启用前,网上发行数量为800万股;超额配售启用后,网上发行数量为950万股。

值得注意的是,浩淼科技将于2020年12月14日(T-1日,周一)进行网上路演;网上申购时间为2020年12月15日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计浩淼科技募集资金总额5800万元,扣除发行费用1368.96万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为4431.04万元;若超额配售选择权全额行使,预计浩淼科技募集资金总额为6670万元,扣除发行费用1368.96万元(不含增值税),预计募集资金净额为5301.04万元。

头图来源:图虫

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